近日，国家发改委在例行新闻发布会上对9个省、区直接点名，指出青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9地上半年能耗强度同比不降反升，被列为红色的一级预警。10个省份能耗强度降低率未达到进度要求，全国节能形势十分严峻。9月16日，《完善能源消费强度和总量双控制度方案》出炉，政策再加码。

所谓“能耗双控”政策，是指能源消费强度和总量双控的相关政策。“两高”项目即高耗能、高排放项目。按照生态环境部分类，“两高”项目的范围是煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别。

为实现双碳目标，对“能耗双控”、“两高”管控的考核一直比较严格，考核结果会作为当地领导班子的工作考评依据。如今，限电、停电已经向全国工业生产蔓延，预计随着双控工作推进，限电措施将延续至年底，原料缺口正在不断扩大！将会给行业带来哪些影响？

多省份拉闸停电限产

目前，云南、江苏、青海、宁夏、广西、广东、四川、河南、重庆、内蒙古、河南等多地已开始对能耗双控目标开展限电控能耗举措。具体来看：

广东：9月16日，广东电网表示，自9月16日起执行“开二停五”用电方案，每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四实现错峰轮休，错峰日只保留保安用电负荷，保安负荷在总负荷的15%以下！

山东：全省因煤炭供应不足，电力紧张，启动限电措施。山东省各地市自9月12日开始陆续下发限电的紧急预警通知，淄博、东营、潍坊、滨州、菏泽地区的地方炼油企业逐步被纳入限电行业当中，需执行错峰用电、有序用电计划。

江苏：9月初江苏省工信厅会议指示要对年综合能耗5万吨标煤以上企业开展专项节能监察，涵盖全省323家年综合能耗5万吨以上企业和29家“两高”项目企业的专项节能监察行动全面展开。由于能源双控方面亮起“红灯”，江苏地区政策加码，印染集聚区发布停产通知，超1000家企业“开二停二”。自15日起每月压减100亿度电，戴南地区企业从9月16日停电至10月8日，9月16日夜间12点至10月8日全部停产，要求企业到供电部门报停变压器；南通地区工厂接到通知，限电15%左右；海陵区、泰州市等也有企业反馈收到限电通知。‍

浙江：9月21日11时前未关停的高耗能重点用能企业，将由电力部门采取措施。仅绍兴柯桥涉区就涉及161家企业，全部印染、化纤行业企业。

青海：发布限电预警，限电范围继续扩大。目前具体限电时间及限电方案尚未通知。

宁夏：高耗能企业停限产一个月。

广西：广西出台了新的双控措施，要求从九月份开始，对电解铝、氧化铝、钢铁、水泥等高耗能企业实行限产，并给出了明确的减产标准。

四川：暂停非必要性生产、照明、办公负荷。

河南：部分加工企业限电三周以上。

重庆：部分工厂8月初限电停产。

云南：已开展两轮限电，后续将持续加码。云南省发展和改革委员会近日出台文件，为严格抑制高耗能、高排放项目盲目发展、严格控制能耗排放，钢铁、水泥、煤电、化工等行业将接受重点管控。其中，钢铁要求 9 月产量调整（比例不低于 30%）到 11-12 月生产。黄磷要求 9-12 月月均产量不得超过 8 月产量的 10%（即消减 90%）。工业硅要求 9-12 月月均产量不得超过 8 月产量的 10%（即消减 90%）。

内蒙古： 严格控制企业限电时间，电价上浮不超过10%。从2021年起，内蒙古不再审批焦炭（兰炭）、电石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷……无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。

陕西： 陕西榆林发布《关于确保完成2021年能耗双控目标任务的通知》要求9-12月，新建成“两高”项目不得投入生产，本年度新建已投产的“两高”项目在上月产量基础上限产60%，其他“两高”企业实施降低生产线运行负荷、停运矿热炉限产等措施，确保9月份减产50%。

新疆：8月25日，新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，明确提出：昌吉州合规电解铝产能305万吨，其中：东方希望80万吨、神火80万吨、其亚80万吨、嘉润40万吨、天龙矿业25万吨。根据今年1-7月电解铝调度数据，1-7月，昌吉州电解铝产量共计185.11万吨，按照合规产能生产要求，自8月份开始，全区5家企业月产量合计不得超过23.8万吨。

安徽：安徽全省能源保供工作领导小组办公室消息：全省将出现电力供需缺口，9月22日预计全省最大用电负荷3600万千瓦，电力供需平衡存在约250万千万缺口，供需形势十分紧张。决定于9月22日起启动全省有序用电方案。

湖南：国网湖南省电力有限公司9月22日发布湖南电网安全橙色预警，将用电负荷控制在2600万千瓦以下，全力确保电网安全运行和电力可靠供应。

辽宁：9月24日，国网沈阳供电公司发布通知称，经省工信厅批准，23日已对辽宁地区实施有序用电。

黑龙江：9月10日，黑龙江省与辽宁、吉林及蒙东地区同时启动有序用电，由于部分用电企业没有严格执行有序用电方案，造成黑龙江省9月23日紧急拉闸限电。

吉林：受东北网电力缺口影响，吉林省调通报了有序用电橙色预警通知，其中预警时段一修正为24日5点30分至24点00分，预警时段二为25日5点30分至23点30分，预警时段三为26日6点15分至7点00分，预警时段四为26日17点00分至17点30分。

山西：重点关注停产企业是否存在污染物排放对于工业源，要延长美锦华盛化工、亚鑫、梗阳焦化结焦时间，严查挥发性有机物排放，重点是挥发性有机液体储罐、装卸等 10 个关键环节。涉挥发性有机物排放的行业，要执行错峰生产：在 10 时至 18 时，道路铺设、建筑物外立面喷涂粉刷、油品装卸实施错峰作业；列入清单的 143 家重点企业，实施错峰生产；其余时段，在排放达标前提下允许正常生产。密切关注钢铁、焦化、水泥、电厂等重点行业排放动态，重点关注停产企业和停产工序是否存在污染物排放。

贵州：9月10日，贵州省能源局发布《2021年贵州省有序用电方案》，为保证当地电网运行和经济社会健康发展，根据省内电力缺口规模分红、橙、黄、蓝4个等级进行预警。出现不同等级的预警，启动相应级别的响应。当省内电力供应出现缺口，需启动实施有序用电的，应报经省人民政府同意后方能实施。电网企业按预警响应等级和有序用电响应企业序位表，并结合实际情况合理安排有关企业错、避峰生产。贵州五家电解铝厂均位列其中，总建成产能136万吨，总运行产能130万吨，占全国运行产能3.36%。贵州省下发的此次方案与其他省份不同，并非因能耗双控而实施的限电限产，而是基于电力资源可能出现紧张状况而进行的预警措施。

从以往经验来看，电荒、柴油荒关系紧密，很多企业在限电情况下，会转而使用柴油发电。四季度如果限电政策继续，柴油需求或会因此而呈现一定增长，

对行业影响

限产目前成了各地管控能耗的最直接有效的方式。但对于很多行业来说，今年以来经济形势的变化、海外疫情的反复以及大宗商品错综复杂的走势，都让各个行业面临多样的难题。

石化产业：对于石化产业来说，尽管往年用电高峰也出现过限电的情况，但“开二停五”、“限产90%”、“几千家企业停限产”的情况都是前所未有的。如果长期限电，产能肯定是跟不上需求的，只能进一步减少订单，使得需求端供应量更为紧缩。

对于耗能较高的化工行业而言，如今“金九银十”传统旺季本就货源十分紧缺，叠加能耗双控大力出击将导致高能耗化工品供应减量，以及原材料煤炭、天然气价格持续上涨推动，预计四季度整体化工品价格将继续上涨并冲击高点，企业也将面临涨价和缺货的双重压力，严峻态势仍将持续！

钢铁行业：对于钢铁产业来说，上半年产量高涨叠加全年粗钢产量要同比下降的要求，下半年粗钢产量大幅压减已是预期之中的事; 如今，双控政策再度为钢材企业带来进一步的限产要求，京津冀及周边地区也由于采暖季的到来，迎来钢铁产业的错峰停产和限产。江苏省内的本轮限产预计将持续一个月左右时间，延续到10月15号左右，预计影响产量在230万吨左右，对省内的建筑钢材市场影响较大。

水泥行业：目前上述限电省份，共有水泥企业上1000家，今年8月以来，由于需求的持续回暖加上煤炭等原材料价格上涨的支撑，水泥价格一路走高；进入9月，多地水泥需求回暖并不明显，但由于广西、云南等地的双控政策带动限电限产，多地水泥企业产量大减，价格大幅上涨，出现供需双弱的局面。

限产货源减少、限行禁行运输难

对制造业企业而言，限电会导致开机率下降，随着年底检修增加，管制加码，厂家的生产和运输都受到了限制，对于公路货运行业来说，相对应煤炭、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业限产，其货源也就减少。如今，限电减产，市场已经出现限量供应、暂停供应的现象，而运输也受到整治监管和限行禁行限制，导致货物运输难度增大，对货运行业冲击不小。

拉闸限电的本质，是一场结构性去产能，是一场夺取定价权的生死战。预计这场限产令会持续到年底，预计12月下旬不仅原料成本会增加，运输成本亦会增加。