(一)2015年1~9月垃圾车总体销售情况
1、2015年1~9月垃圾车分品种销售情况
根据公安部车管所机动车上牌终端数据,2015年1~9月我国垃圾车共完成销售11639辆,与上年同期14356辆相比下降-18.93 %。细分品种同比,压缩式垃圾车实现高速增长,其余全部下降。压缩式垃圾车累计销量超过4200辆,同比增长在56%以上,在2015年1~9月份全国垃圾车总销量(下同)中的占有份额超过36%,同比提升17个百分点以上。自卸式垃圾车大幅下降,幅度超过43个百分点,市场份额的下降超过16%(详见表1)。
表1 2015年1~9月全国垃圾车分品种销售情况 单位:辆,%
类别 |
2015年1~9月销量 |
2014年1~9月销量 |
同比增长 |
市场份额 |
市场份额增减 |
自卸式垃圾车 |
4497 |
7928 |
-43.28 |
38.64 |
-16.59 |
压缩式垃圾车 |
4267 |
2720 |
56.88 |
36.66 |
17.71 |
车厢可卸式垃圾车 |
2038 |
2722 |
-25.13 |
17.51 |
-1.45 |
其它类垃圾车 |
837 |
986 |
-15.11 |
7.19 |
0.32 |
2、2015年1~9月垃圾车月度销售情况
从2014年~2015年9月垃圾车月度销售情况看,2015年前9个月我国垃圾车月均销量在1200辆以上,同比呈现4升5降。如5月、6月、8月等3个月同比实现增长,幅度在120%以上,2月份的增长超过9%。同时,1月、3月、4月、7月、9月等5个月同比均遭遇下降,幅度均在39%以上(详见图表1)。
3、2015年1~9月全国垃圾车销量前10省(市、自治区)销售情况
分地区情况看,山东、江苏、广东、浙江、广西、河南、湖北等7个省前9个月垃圾车累计销量均在500辆以上,合计销量6507辆,同比增长-0.57%,在全国前9个月垃圾车总销量(下同)中的占有份额合计达到55.91%,同比提升10.32%。
销量前10省市累计销量同比呈现5增5降。其中,山东累计销售垃圾车1647辆,同比增长64.21%,市场份额超过14%,同比提升7%;江苏累计销售1300辆以上,同比增长在9%以上,市场份额超过11%,排名第二。全国前10省市合计完成垃圾车销售7831辆,同比增长-5.33%,合计市场份额67.28%,同比提升9.66%(详见表2)。
表2 2015年1~9月在全国垃圾车销售前10省(市、自治区)销售情况 单位:辆,%
省份 |
2015年1~9月销量 |
2014年1~9月销量 |
同比增长 |
市场份额 |
市场份额增减 |
山东 |
1647 |
1003 |
64.21 |
14.15 |
7.16 |
江苏 |
1319 |
1205 |
9.46 |
11.33 |
2.94 |
广东 |
975 |
1069 |
-8.79 |
8.38 |
0.93 |
浙江 |
868 |
753 |
15.27 |
7.46 |
2.21 |
广西 |
684 |
1273 |
-46.27 |
5.88 |
-2.99 |
河南 |
512 |
666 |
-23.12 |
4.40 |
-0.24 |
湖北 |
502 |
575 |
-12.70 |
4.31 |
0.31 |
重庆 |
471 |
1020 |
-53.82 |
4.05 |
-3.06 |
安徽 |
470 |
356 |
32.02 |
4.04 |
1.56 |
北京 |
383 |
352 |
8.81 |
3.29 |
0.84 |
其它地区 |
3808 |
6084 |
-37.41 |
32.72 |
-9.66 |
4、2015年1~9月全国垃圾车累计销量在140辆以上企业销售情况
2015年前9个月全国累计销量在140辆以上的企业有22家(详见表3)。全国销量前10企业合计完成垃圾车销售6295辆,在2015年前9个月全国垃圾车总销量(下同)中的占有份额达到54.09%,同比提升18.24%。其中,中联重科排在首位,累计销量超过1500辆,超过13%;福建龙马环卫装备累计销量超过750辆,同比增长在40%以上,占有份额超过6%。
值得关注的是,全国累计销量前10企业中的东风集团和福田汽车同比遭遇到27%以上的下降,其余企业均实现增长,且幅度均在15%以上(详见表3)。
表3 2015年1~9月全国垃圾车销售在140辆以上企业销售情况 单位:辆,%
企业名称 |
累计销量 |
同比增长 |
市场份额 |
份额同比 |
|
企业名称 |
累计销量 |
同比增长 |
市场份额 |
份额同比 |
中联重科 |
1587 |
52.01 |
13.64 |
6.36 |
随州市东正 |
250 |
86.57 |
2.15 |
1.21 | |
福建龙马环卫 |
754 |
42.00 |
6.48 |
2.78 |
青岛同辉汽车 |
229 |
0.44 |
1.97 |
0.38 | |
重汽集团 |
663 |
15.91 |
5.70 |
1.71 |
陕汽集团 |
225 |
-85.09 |
1.93 |
-8.58 | |
东风集团 |
580 |
-27.59 |
4.98 |
-0.60 |
厦工楚胜湖北 |
220 |
73.23 |
1.89 |
1.01 | |
福田汽车 |
548 |
-47.51 |
4.71 |
-2.56 |
重庆耐德新明和 |
199 |
176.39 |
1.71 |
1.21 | |
程力专汽 |
541 |
59.12 |
4.65 |
2.28 |
江苏悦达专汽 |
181 |
56.03 |
1.56 |
0.75 | |
航天晨光 |
536 |
15.52 |
4.61 |
1.37 |
广西玉柴专汽 |
168 |
84.62 |
1.44 |
0.81 | |
中集集团 |
399 |
179.02 |
3.43 |
2.43 |
湖北新中绿 |
167 |
234.00 |
1.43 |
1.09 | |
烟台海德 |
345 |
96.02 |
2.96 |
1.74 |
合力专汽 |
152 |
65.22 |
1.31 |
0.67 | |
浙江飞蝶 |
342 |
1003.23 |
2.94 |
2.72 |
北京华林特装 |
148 |
29.82 |
1.27 |
0.48 | |
上汽红岩 |
277 |
95.07 |
2.38 |
6.36 |
|
|
|
|
| |
一汽集团 |
267 |
368.42 |
2.29 |
1.90 |
其它企业合计 |
2724 |
-57.81 |
23.40 |
-21.57 |
(二)2015年1~9月垃圾车主要市场销售情况
1、山东省垃圾车销售情况
2015年1~9月,山东省累计完成垃圾车销售1647辆,同比增长64.21%,在前9个月全国垃圾车总销量中的占有份额为14.15%,同比提升7.16%。
2015年前9个月在山东省累计销量前10企业合计销售垃圾车1275辆,在山东省前9个月垃圾车总销量(下同)中的占有份额合计达到77.41%。其中,浙江飞蝶累计销量在300辆以上(其余企业均在200辆以下),占有份额在20%以上,居山东省首位;青岛同辉汽车、中联重科和福田汽车3家累计销量均在130辆以上,占有份额分别为11.84%、8.26%和8.20%。其余企业的累计销量均不足百辆(详见表4)。
从山东省销售的垃圾车分类看,自卸式垃圾车为2015年前9个月该省市场需求的主力车型,累计销量为804辆,同比增长79.87%,在山东省前9个月垃圾车总销量中的占有份额超过48%(详见表4)。
表4 2015年1~9月在山东省垃圾车销量前10家企业及该省垃圾车分类销售情况 单位:辆,%
企业名称/类别 |
销量2015 |
销量2014 |
销量同比增长 |
市场份额2015 |
市场份额2014 |
市场份额同比 |
浙江飞蝶 |
340 |
47 |
623.40 |
20.64 |
4.69 |
15.96 |
青岛同辉汽车 |
195 |
223 |
-12.56 |
11.84 |
22.23 |
-10.39 |
中联重科 |
136 |
100 |
36.00 |
8.26 |
9.97 |
-1.71 |
福田汽车 |
135 |
47 |
187.23 |
8.20 |
4.69 |
3.51 |
重汽集团 |
99 |
29 |
241.38 |
6.01 |
2.89 |
3.12 |
烟台海德 |
94 |
66 |
42.42 |
5.71 |
6.58 |
-0.87 |
中集集团 |
94 |
19 |
394.74 |
5.71 |
1.89 |
3.81 |
中通汽车工业 |
85 |
23 |
269.57 |
5.16 |
2.29 |
2.87 |
福建龙马环卫 |
63 |
63 |
0.00 |
3.83 |
6.28 |
-2.46 |
航天晨光 |
34 |
0 |
- |
2.06 |
0.00 |
2.06 |
其它企业合计 |
372 |
386 |
-3.63 |
22.59 |
38.48 |
-15.90 |
| ||||||
自卸式垃圾车 |
804 |
447 |
79.87 |
48.82 |
44.57 |
4.25 |
压缩式垃圾车 |
564 |
295 |
91.19 |
34.24 |
29.41 |
4.83 |
车厢可卸式 |
216 |
180 |
20.00 |
13.11 |
17.95 |
-4.83 |
其它类垃圾车 |
63 |
81 |
-22.22 |
3.83 |
8.08 |
-4.25 |
2、江苏省垃圾车销售情况
2015年1~9月,江苏省累计完成垃圾车销售1319辆,同比增长9.46%,在前9个月全国垃圾车总销量中的占有份额为11.33%,同比提升2.94%。
2015年前9个月在江苏省累计销量前10的企业合计完成销售1044辆,同比增长43.01%,在江苏省前9个月垃圾车总销量(下同)中的占有份额合计达到79.15%。其中,福田汽车、重汽集团和航天晨光等3家企业的销量均在200辆及以上,占有份额均在15%以上,位居江苏省2015年1~9月垃圾车销售企业的第一、第二与第三位(详见表5)。
表5 2015年1~9月在江苏省垃圾车销量前10家企业及该省垃圾车分类销售情况 单位:辆,%
企业名称/类别 |
销量2015 |
销量2014 |
销量同比增长 |
市场份额2015 |
市场份额2014 |
市场份额同比 |
福田汽车 |
242 |
121 |
100.00 |
18.35 |
10.04 |
8.31 |
重汽集团 |
207 |
152 |
36.18 |
15.69 |
12.61 |
3.08 |
航天晨光 |
200 |
141 |
41.84 |
15.16 |
11.70 |
3.46 |
中联重科 |
99 |
65 |
52.31 |
7.51 |
5.39 |
2.11 |
上汽红岩 |
79 |
53 |
49.06 |
5.99 |
4.40 |
1.59 |
程力专汽 |
58 |
36 |
61.11 |
4.40 |
2.99 |
1.41 |
福建龙马环卫 |
50 |
59 |
-15.25 |
3.79 |
4.90 |
-1.11 |
浙江宝成机械 |
38 |
15 |
153.33 |
2.88 |
1.24 |
1.64 |
常熟华东汽车 |
36 |
27 |
33.33 |
2.73 |
2.24 |
0.49 |
徐州工程机械 |
35 |
61 |
-42.62 |
2.65 |
5.06 |
-2.41 |
其它企业合计 |
275 |
475 |
-42.11 |
20.85 |
39.42 |
-18.57 |
| ||||||
自卸式垃圾车 |
759 |
624 |
21.63 |
57.54 |
51.78 |
5.76 |
压缩式垃圾车 |
365 |
284 |
28.52 |
27.67 |
23.57 |
4.10 |
车厢可卸式垃圾车 |
168 |
257 |
-34.63 |
12.74 |
21.33 |
-8.59 |
其它类垃圾车 |
27 |
40 |
-32.50 |
2.05 |
3.32 |
-1.27 |
从江苏省销售的垃圾车分类看,自卸式垃圾车为该省需求的主力车型,前9个月累计销量为759辆,在江苏省前9个月垃圾车总销量中的占有份额超过57%,同比提升5%以上(详见表5)。
3、广东省垃圾车销售情况
2015年1~9月,广东省累计完成垃圾车销售975辆,同比增长-8.79%,在前9个月全国垃圾车总销量中的占有份额为8.38%,同比提升0.93%。
2015年前9个月在广东省累计销量前10企业合计销售垃圾车826辆,在广东省前9个月垃圾车总销量(下同)中的占有份额达到84.72%。其中,中联重科在广东省完成销售298辆,市场份额超过30%,高居广东省榜首,同比提升6.06%;广州市环境卫生机械、东风集团在广东省销量分别为116辆和100辆,市场份额分别在11%和10%以上%。其余企业的累计销量均在百辆以下(详见表6)。
从广东省销售的垃圾车分类看,压缩式垃圾车为2015年前9个月广东省市场需求主力车型,累计销量为487辆,在广东省前9个月垃圾车总销量(下同)中的占有份额超过49%,同比提升14个百分点;其次是车厢可卸式垃圾车,2015年前9个月累计销量同比遭遇40%以上的下降,市场份额超过26%;第三是自卸式垃圾车,同比遭遇56%以上的下降,市场份额超过6%(详见表6)。
表6 2015年1~9月在广东省垃圾车销量前10家企业及该省垃圾车分类销售情况 单位:辆,%
企业名称/类别 |
销量2015 |
销量2014 |
销量同比增长 |
市场份额2015 |
市场份额2014 |
市场份额同比 |
中联重科 |
298 |
262 |
13.74 |
30.56 |
24.51 |
6.06 |
广州市环境卫生机械 |
116 |
54 |
114.81 |
11.90 |
5.05 |
6.85 |
东风集团 |
100 |
137 |
-27.01 |
10.26 |
12.82 |
-2.56 |
福建龙马环卫 |
89 |
114 |
-21.93 |
9.13 |
10.66 |
-1.54 |
中集集团 |
49 |
33 |
48.48 |
5.03 |
3.09 |
1.94 |
程力专汽 |
43 |
18 |
138.89 |
4.41 |
1.68 |
2.73 |
湖北新中绿 |
41 |
28 |
46.43 |
4.21 |
2.62 |
1.59 |
随州东正 |
37 |
48 |
-22.92 |
3.79 |
4.49 |
-0.70 |
烟台海德 |
29 |
49 |
-40.82 |
2.97 |
4.58 |
-1.61 |
武汉汉福 |
24 |
11 |
118.18 |
2.46 |
1.03 |
1.43 |
其它企业合计 |
149 |
315 |
-52.70 |
15.28 |
29.47 |
-14.18 |
| ||||||
压缩式垃圾车 |
487 |
382 |
27.49 |
49.95 |
35.73 |
14.21 |
车厢可卸式垃圾车 |
256 |
432 |
-40.74 |
26.26 |
40.41 |
-14.16 |
自卸式垃圾车 |
68 |
158 |
-56.96 |
6.97 |
14.78 |
-7.81 |
其它类垃圾车 |
164 |
97 |
69.07 |
16.82 |
9.07 |
7.75 |
4、浙江省垃圾车销售情况
2015年1~9月,浙江省累计完成垃圾车销售868辆,同比增长15.27%,在前9个月全国垃圾车总销量中的占有份额为7.46%,同比提升2.21 %。
2015年前9个月在浙江省累计销量前10企业合计销售垃圾车600辆,在浙江省前9个月垃圾车总销量(下同)中的占有份额合计达到69.12%。其中,航天晨光在浙江省完成销售148辆,是在该省销售垃圾车唯一一家销量过百的企业,市场份额超过17%,高居浙江省榜首,同比提升5.50个百分点;福建龙马环境卫生在浙江省累计销量为99辆,市场份额超过11%。其余企业的累计销量均在90辆以下(详见表7)。
从浙江省销售的垃圾车分类看,压缩式垃圾车为2015年前9个月浙江省市场需求主力车型,累计销量为384辆,同比增长44.91%,在浙江省前9个月垃圾车总销量(下同)中的占有份额超过44%,其次是自卸式垃圾车,2015年前9个月累计销量同比增长超过10%,市场份额超过39%(详见表7)。
表7 2015年1~9月在浙江省垃圾车销量前10家企业及该省垃圾车分类销售情况 单位:辆,%
企业名称/类别 |
销量2015 |
销量2014 |
销量同比增长 |
市场份额2015 |
市场份额2014 |
市场份额同比 |
航天晨光 |
148 |
87 |
70.11 |
17.05 |
11.55 |
5.50 |
福建龙马环卫 |
99 |
92 |
7.61 |
11.41 |
12.22 |
-0.81 |
中联重科 |
89 |
71 |
25.35 |
10.25 |
9.43 |
0.82 |
重汽集团 |
66 |
42 |
57.14 |
7.60 |
5.58 |
2.03 |
浙江宝成机械 |
54 |
28 |
92.86 |
6.22 |
3.72 |
2.50 |
陕汽集团 |
40 |
0 |
/ |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
中汽商用杭州 |
39 |
33 |
18.18 |
4.49 |
4.38 |
0.11 |
烟台海德 |
24 |
18 |
33.33 |
2.76 |
2.39 |
0.37 |
中集集团 |
21 |
6 |
250.00 |
2.42 |
0.80 |
1.62 |
南京徐工 |
20 |
0 |
/ |
2.30 |
0.00 |
2.30 |
其它企业合计 |
268 |
376 |
-28.72 |
30.88 |
49.93 |
-19.06 |
| ||||||
压缩式垃圾车 |
384 |
265 |
44.91 |
44.24 |
35.19 |
9.05 |
自卸式垃圾车 |
347 |
314 |
10.51 |
39.98 |
41.70 |
-1.72 |
车厢可卸式垃圾车 |
84 |
97 |
-13.40 |
9.68 |
12.88 |
-3.20 |
其它类垃圾车 |
53 |
77 |
-31.17 |
6.11 |
10.23 |
-4.12 |
5、广西壮族自治区垃圾车销售情况
2015年1~9月,广西累计完成垃圾车销售684辆,同比增长-46.27%,在前9个月全国垃圾车总销量中的占有份额为5.88%,同比下降2.99%。
2015年前9个月在广西累计销量前10企业合计销售垃圾车610辆,在广西前9个月垃圾车总销量(下同)中的占有份额合计达到89.18%。其中,东风柳汽在广西累计完成销售156辆,同比增长-70.34%,市场份额超过22%,高居广西榜首,同比下降-18.51%;广西玉柴专汽、重汽集团和一汽集团累计销量均超过百辆,同比分别增长45.88%、-60.15%和635.71%,占有份额分别为18.13%、15.20%和15.06%。其余企业的累计销量均在百辆以下(详见表8)。
从广西销售的垃圾车分类看,2015年前9个月,在该区销售的垃圾车细分品种累计销量同比全部下降,其中,市场需求主力车型——自卸式垃圾车,累计销量为579辆,同比下降超过39%,在广西前9个月垃圾车总销量(下同)中的占有份额超过80%,其次是压缩式垃圾车,累计销量同比下降超过50%,市场份额超过7%(详见表8)。
表8 2015年1~9月在广西垃圾车销量前8家企业及该省垃圾车分类销售情况 单位:辆,%
企业名称/类别 |
销量2015 |
销量2014 |
销量同比增长 |
市场份额2015 |
市场份额2014 |
市场份额同比 |
东风柳汽 |
156 |
526 |
-70.34 |
22.81 |
41.32 |
-18.51 |
广西玉柴专汽 |
124 |
85 |
45.88 |
18.13 |
6.68 |
11.45 |
重汽集团 |
104 |
261 |
-60.15 |
15.20 |
20.50 |
-5.30 |
一汽集团 |
103 |
14 |
635.71 |
15.06 |
1.10 |
13.96 |
中联重科 |
33 |
97 |
-65.98 |
4.82 |
7.62 |
-2.80 |
中集集团 |
28 |
13 |
115.38 |
4.09 |
1.02 |
3.07 |
陕汽集团 |
21 |
23 |
-8.70 |
3.07 |
1.81 |
1.26 |
上汽依维柯红岩 |
17 |
21 |
-19.05 |
2.49 |
1.65 |
0.84 |
湖南省金华 |
14 |
4 |
250.00 |
2.05 |
0.31 |
1.73 |
重庆耐德新明和 |
10 |
10 |
0.00 |
1.46 |
0.79 |
0.68 |
其它企业合计 |
74 |
219 |
-66.21 |
10.82 |
17.20 |
-6.38 |
| ||||||
自卸式垃圾车 |
579 |
960 |
-39.69 |
84.65 |
75.41 |
9.24 |
压缩式垃圾车 |
50 |
101 |
-50.50 |
7.31 |
7.93 |
-0.62 |
车厢可卸式垃圾车 |
38 |
196 |
-80.61 |
5.56 |
15.40 |
-9.84 |
其它垃圾车 |
17 |
16 |
6.25 |
2.49 |
1.26 |
2.49 |